新能源走起，白酒反弹！指数高开高走，机会在哪里？

【盘面分析】

(资料图片仅供参考)

债务上限协议通过美国众议院表决，以及ADP等多项数据显示美国就业难降温，市场普遍认为6月美联储暂停加息概率为76%，这也带动了美股出现反弹走势。A股本周出现了先抑后扬的走势，两市成交量有所回升，市场情绪明显回暖。隔夜人民币大幅走高，以及市场对宏观政策的期望升温，这里要密切注意指数能否企稳反弹，从而迎来6月初的一波反弹行情，目前来看本周还是横盘震荡格局为主。

骑牛看熊发现多只虚拟现实概念高位人气股继续走高，力鼎光电晋级4连板，双象股份、冠石科技也双双获3连板。苹果MR将搭载硅基OLED屏幕，未来硅基OLED渗透率将加速提升。2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6400万美元，预计至2025年市场规模将达到14.7亿美元，2021-2025年CAGR达119%。目前国内企业在硅基OLED产业链中积极布局，未来将深度受益。未来随着成熟度提升和产能扩充，硅基OLED有望加速渗透。投资者聚焦下周将至的苹果发布会，其可能发布的MR头显设备也倍受市场所关注。

三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，题材板块方面船舶、有色、家用电器等概念表现较强，人脑工程、种业、旅游等板块表现较差。MR概念持续走强，双象股份3连板，道明光学一字涨停，清越科技、美迪凯等纷纷涨超5%，当地时间6月1日，META发布新款MR头显Quest 3，扎克伯格称其为“世界首款主流高分辨率彩色MR头显”，Quest 3起售价499美元，预计秋季上市。电商概念股快速拉升，华凯易佰涨超16%，盛迅达、焦点科技等纷纷涨超5%，丽人丽妆、吉宏股份等纷纷跟涨，京东618火爆开场，10分钟破亿品牌数同比增长23%，近五成中小商家成交额增长超200%。

电力股再度活跃，深南电A直线拉升涨停，西昌电力、银星能源等纷纷跟涨，随着南方多地气温不断攀升，区域用电负荷持续走高，5月31日，南方电网最高电力负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高水平。锂矿板块快速反弹，吉翔股份涨停，天华新能、融捷股份等纷纷拉升，近日碳酸锂价格再次上行，Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周（5月26日至6月1日）累计上涨3.22%，本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。风电板块快速走高，泰胜风能涨超13%，天顺风能、新强联等纷纷涨超5%，近期中国企业的出海订单落地不断超预期，截至2030年底，欧洲、美国、韩国、日本、印度海风装机目标分别为132、30、18、10、30GW，合计为190GW。

传媒游戏股继续活跃，欢瑞世纪涨停，恒信东方涨超14%，欢瑞世纪、奥飞娱乐等多股涨停，国产游戏版号发布，共有86 款国产游戏获得了版号。其中大多是手游，但也包括两款任天堂游戏。CPO概念股震荡走强，东田微20CM涨停，铭普光磁涨停，中天科技、特发信息等纷纷跟涨，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。半导体板块震荡反弹，富瀚微涨超11%，路维光电、力芯微等纷纷涨超5%，近日景嘉微、中芯集成两大IC公司同时宣布大手笔加码主业，半导体公司已经看向新需求，开启大规模投资。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五出现了高开高走的局面，大盘再度回到5日线和250日线之上，两市成交量有所放大，但是部分个股也出现了冲高回落。中特估板块并未有较为明显的表现，白酒板块连续反弹，但是旅游板块却出现资金大幅度净流出，这也说明场内资金还是短线操作逻辑为主。接下来注意大盘能否在3220点之上稳住。

创业板指数周五高开高走，盘中一度涨逾1.5%，出现了明显的反弹走势。两市个股涨多跌少，有部分资金开始进场参与了，但是市场主线行情不明确，这里只能说有增量资金，但是大趋势还没有形成，这个位置还是应该谨慎为上。接下来注意创业板指数能否在2230点之上稳住。

【淘金计划】

本周行情是一个先抑后扬的走势，不难看出主力资金的护盘，带动了场外资金的进场，不过从拉升的节奏来看，主要是早盘反弹午后跳水，说明部分资金还是犹犹豫豫的，对于后市的不确定性也在增大，一部分资金还是借着反弹离场的节奏。从目前的局势来看大消费、新能源、AI板块都出现了资金参与的迹象，这也是6月份可以关注的投资方向，同时还要关注美联储6月份是否会再度加息等经济因素。现阶段来看6月份金融市场可能会强于5月份，这也是调整后市场反弹的一个契机。

题材板块中的锂矿、家用电器、有色等概念是资金净流入的主要参与对象，人脑工程、知识付费、旅游等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现据界面新闻报道，小冰公司宣布，目前首批网红明星“克隆人”已提前上线，其中包括此前饱受争议的“半藏森林”。两周前，小冰公司宣布在中国及日本市场启动“克隆人计划”。

小冰公司方面表示，目前，后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5亿，但出于安全考虑，首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证，预计年底前逐步放开到更大规模。

虚拟数字人的核心特征表现为外观形象拟人化、行为表达拟人化和思想交互拟人化。AI+虚拟数字人具有无需人工干预的自动交互能力，提供多模态交互体验，同时AI技术帮助实现虚拟数字人的创建、驱动与内容生成“一站式”全流程。当前国家高度重视支持行业发展，政策环境友好，虚拟数字人行业处于快速发展期，AI赋能后有望迈向AI驱动、工具化、系统化、低成本新阶段。

数字虚拟人市场空间广阔，AI技术变革性突破驱动行业爆发。根据艾媒咨询数据，预计2025年中国虚拟人带动产业的市场规模和核心市场规模将分别达到6402.7亿元和480.6亿元。底层技术能力的发展有助于推动应用端的百花齐放，数字虚拟人已走入金融、消费、传媒等领域，多模态交互的服务型虚拟人可应用于替代真人的可标准化、模块化工作岗位，以达到降本增效的目的。底层技术的变革突破将打开行业发展的想象空间，迎来行业大爆发。