环球观察：新能源车险三高难题如何破解

5月23日，乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)发布数据显示，经初步推算，预测5月份新能源车零售约58万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。与新能源汽车热销相呼应的是新能源车险快速增长。然而，新能源车险价格高、出险率高、赔付率高等现状，不但让消费者抱怨“省下的油钱都缴了保费”，也让保险公司对超过100%的综合成本率皱紧眉头……

(资料图)

新能源车险为何让消费者和险企爱恨交加？“三高”难题如何破解？

“三高”难题

让车主、险企同时承压

“新能源汽车保险是未来车险新增市场的主力军。”对外经济贸易大学保险学院院长谢远涛对《证券日报》记者表示。

相关研究数据显示，2022年，我国承保新能源汽车1172万辆，新能源车险保费约650亿元，市场占比约为8%。东吴证券预计，到2030年，新能源车险保费规模将达到5309亿元，约占车险总保费的34.9%。

但在新能源车险市场快速增长的同时，价格高、出险率高、赔付率高的难题日益凸显。

2019年购买某新能源汽车的车主王倩(化名)向记者展示的保单显示，其在未出险的情况下，去年的商业车险保费为6220.4元。而车主陈琳(化名)购置于2015年的燃油车，去年的商业车险保费为2914.3元。从保险责任看，前一份保单的第三者责任险保额为100万元，后者为300万元；前者有自燃损失险，后者没有。

为何新能源车险价格高、赔付率高？业内人士表示，核心原因在于出险率超高。以今年前4个月的数据为例，家用燃油车商业险保单件数同比增加4.0%，报案件数同比增加3.3%，而家用新能源商业车险保单件数同比增加81.9%，报案件数同比增长797.0%。

长安保险车险部副总经理白魁耀对记者表示，现阶段新能源汽车的出险率显著高于燃油车，导致新能源汽车综合赔付率高于传统燃油车约15个百分点，这对新能源车险定价产生影响，消费者就感觉“贵”。

对于出险率较高的原因，白魁耀表示，新能源汽车提速快、静音效果好，这既是其优点，也是导致出险率高的原因之一，尤其是驾龄较短或此前驾驶燃油车的司机，若对新能源汽车的这些特点没有足够了解，就容易发生风险。

同时，新能源汽车维修的一些“特点”也让保险业“头疼”。乘联会秘书长崔东树表示，尽管目前汽车降价现象普遍，但汽车零部件尤其是新能源汽车零部件维修难、价格高。

科波拉汽车咨询服务(青岛)有限公司创始人、首席执行官王浩表示，新能源汽车以电力、电子系统为主，更加智能，但出现风险时也较容易损坏。而目前新能源车以动力电池为主的三电系统零部件高度垄断于主机厂、三电厂家手中，且没有品牌件、副厂件等其他可替代产品，整体价格较高。更有部分主机厂授权服务体系，“以换代修”，导致成本高昂。

基于上述原因，在新能源车险定价方面，一是新能源车的纯风险保费与传统燃油车不同；二是险企对新能源车和燃油车的自主定价系数也不同。通常，燃油车平均系数在[0.87-0.88]之间，而新能源汽车在1.1左右。这就使得部分新能源汽车消费者感觉保费比较贵，而保险公司又面临较大的承保亏损压力。从承保结果看，新能源车险行业平均综合成本率超过了100%，行业整体处于承保亏损状态，仅有少数头部险企实现了承保盈利。

业界建议

设立监管沙箱探索解题新方

市场高增长背景下，新能源车险“三高”难题亟待破解。业内人士认为，大力度创新是重要手段。

2021年12月27日，新能源专属车险在全国统一上线，至今已有一年多时间。而今年5月27日在全国实行的车险二次综改，自主系数区间放宽并未涉及新能源汽车。

“这意味着监管机构对新能源车险的改革更加谨慎，可能是因为新能源专属车险推出时间尚短，且目前险企经营难度较大。”一位不愿具名的业内人士表示。

但在瑞士再保险中国原总裁陈东辉看来，新能源车险正是绝佳的车险创新试验田。建议监管部门给新能源车险的创新设立一个监管沙箱，即仅在新能源车险领域，放开车险的条款设计、定价等运营模式创新，在风险可隔离的情况下进一步探索车险市场化改革。

陈东辉认为，若能设立监管沙箱，险企在新能源车险领域持续创新，或可更好解决上述“三高”难题。从创新方向来看，有很多值得探索的方式，例如，纯直销车险、全数字化车险、按驾驶行为收费的绿色车险，以及增值服务的产品化等。

崔东树认为，针对新能源车险“三高”特点，建议推行按里程、安全驾驶等因素增减保费，这也会促使新能源车险价格进一步分化。

王浩认为，险企需要熬过经营新能源车险的阵痛期，寻找健康经营之道，要贯通“险-修-配-收”服务链，提升专业化运营，对冲主机厂“封闭生态”的挑战。

从趋势上看，白魁耀认为，新能源汽车的出险率将呈下降趋势；同时，随着汽车维修市场进一步规范等，案均赔款也将呈下降趋势。

人保财险总裁于泽表示，通过加大对内部技术人员的培训和培养等工作，目前公司对新能源车数据的积累，包括使用性质的积累都有长足的进步，这些进步也带来新能源车险赔付成本的明显下降。“保守看，我们争取新能源车险的综合成本率在100%以内，中长期希望与整体车险综合成本率持平。”